¿Qué es un presupuesto?
Un presupuesto describe productos o servicios propuestos y su coste previsto antes de que el cliente encargue el trabajo. Permite acordar cantidades, alcance, plazos y precio. Un diseñador puede separar marca y web; un proveedor, enumerar artículos y cantidades.
Explica las condiciones de partida. Si el coste depende de medidas, revisiones o de la elección final de productos, indícalo en el documento. La fecha y el número de referencia identifican la versión que revisa el cliente.
¿Qué es una factura?
Una factura indica el importe que se debe pagar por productos o servicios. Identifica la empresa, el cliente, el número, la fecha, las partidas y el total. El vencimiento y las instrucciones explican cuándo y cómo pagar.
La factura también sirve como referencia para registrar pagos. Separa el total, el importe recibido y el saldo pendiente. Enviar un documento no significa cobrarlo; un pago parcial no liquida toda la factura.
Las diferencias prácticas
| Detalle | Presupuesto | Factura |
|---|---|---|
| Finalidad | Proponer trabajo y coste previsto | Solicitar el pago de trabajos o artículos |
| Siguiente paso | Revisión y aceptación del cliente | Seguimiento de pagos y saldos |
| Estado útil | Borrador, pendiente, aceptado o rechazado | Sin pagar, parcialmente pagada, pagada o vencida |
Estas diferencias corresponden al flujo de trabajo. El efecto de un documento depende también de su redacción y del acuerdo con el cliente. Un estado no sustituye unas condiciones claras.
Del presupuesto a la factura
- Confirma el alcance. Comprueba que el cliente ha aceptado los artículos, las cantidades y los precios de esa versión.
- Revisa los cambios. Actualiza el trabajo o precio modificado y conserva un registro de lo acordado.
- Crea la factura. Copia el cliente y las partidas y revisa número, fechas e instrucciones de pago.
- Registra los pagos. Asigna los pagos recibidos a la factura y comprueba el saldo pendiente.
En Invoista, la conversión conserva los datos del cliente y los artículos. Los adjuntos compartidos siguen asociados. Evitas repetir entradas, pero debes revisar la factura antes de enviarla.
Aclara el siguiente paso
Identifica cada documento por tipo y número y usa esa referencia al hablar con el cliente. Si revisas un presupuesto, aclara qué versión sustituye a la anterior. Incluye en la factura la información para pagar.
Para el siguiente paso, consulta la lista de comprobación de facturas. Si el cliente paga en cuotas, consulta cómo registrar pagos parciales para separar lo cobrado del saldo pendiente.
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