Qu’est-ce qu’un devis ?
Un devis décrit des produits ou services proposés et leur coût prévu avant l’engagement du client. Il permet de discuter quantités, périmètre, délais et prix. Un designer peut séparer identité visuelle et site web ; un fournisseur, détailler articles et quantités.
Explicitez les hypothèses. Si le coût dépend de mesures, de retouches ou d’un choix de produits, indiquez-le dans le document. Date et référence identifient précisément la version examinée.
Qu’est-ce qu’une facture ?
Une facture indique le montant à payer pour les produits ou services détaillés. Elle identifie entreprise, client, numéro, date, lignes et total. Échéance et instructions précisent quand et comment payer.
La facture sert de référence aux paiements. Séparez total, montant reçu et solde restant. Un document envoyé n’est pas forcément payé ; un paiement partiel ne règle pas toute la facture.
Les différences pratiques
| Élément | Devis | Facture |
|---|---|---|
| Objectif | Proposer un travail et un coût prévu | Demander le paiement des travaux ou articles |
| Étape suivante | Examen et accord du client | Suivi des paiements et soldes |
| Statut utile | Brouillon, en attente, accepté ou refusé | Impayée, partiellement payée, payée ou en retard |
Ces différences concernent le déroulement du travail. L’effet du document dépend aussi de sa rédaction et de votre accord. Un statut ne remplace pas des conditions clairement convenues.
Passer du devis à la facture
- Confirmez le périmètre. Vérifiez l’accord du client sur les articles, quantités et prix de cette version.
- Examinez les modifications. Actualisez le travail ou le prix modifié et gardez une trace de l’accord.
- Créez la facture. Reprenez client et lignes, puis vérifiez numéro, dates et instructions de paiement.
- Enregistrez les paiements. Affectez les paiements reçus à la facture et vérifiez le solde.
Dans Invoista, la conversion reprend client et articles. Les pièces jointes partagées restent associées aux documents. Elle évite la ressaisie, mais ne remplace pas la vérification avant l’envoi.
Clarifier la prochaine action
Identifiez chaque document par son type et son numéro et utilisez cette référence dans les échanges. Lors d’une révision, précisez quelle version est remplacée. Joignez à la facture les informations pour payer.
Pour la suite, consultez la liste de vérification d’une facture. Si le client paie en plusieurs fois, le guide pour enregistrer les paiements partiels vous aide à séparer les montants reçus et restant dus.
Créez et suivez vos factures dans Invoista
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