Qu’est-ce qu’un paiement partiel ?
Un paiement partiel couvre une partie de la facture. Il peut s’agir d’une échéance convenue, d’un acompte affecté au document ou d’un montant inférieur au solde. L’important est la part de cette facture qu’il couvre.
Utilisez la référence d’origine pour enregistrer le paiement. Créer une seconde facture complète pour une échéance brouille le montant initial et le reste dû. Gardez le paiement associé au bon document.
Un exemple simple de solde
Exemple : Une facture s’élève à 1 200 £. Le client paie 400 £, laissant 800 £. Un second paiement de 500 £ porte le reçu à 900 £ et laisse 300 £ à payer.
Le solde correspond au total moins les paiements enregistrés. Utilisez la devise de la facture et comparez des montants équivalents. Séparez les factures d’un même client pour attribuer chaque paiement au bon solde.
Ne remplacez pas le total par le solde. Le total décrit le document ; le solde montre ce qui n’est pas encore payé.
Enregistrer chaque paiement séparément
- Trouvez la bonne facture. Vérifiez client, référence et devise avant la saisie.
- Confirmez le montant reçu. Utilisez une preuve bancaire ou un justificatif réel, sans supposer qu’un paiement promis est arrivé.
- Saisissez date et montant. Distinguez chaque échéance pour garder un historique compréhensible.
- Vérifiez le solde actualisé. Comparez-le avec la facture et les paiements précédents.
- Vérifiez le statut. Un solde restant signifie que la facture n’est pas entièrement réglée, même après des paiements.
Les paiements enregistrés dans Invoista actualisent le reçu et le solde. Vérifiez chaque saisie pour confirmer qu’elle correspond au paiement voulu.
Corriger sans perdre le contexte
Corrigez une mauvaise facture ou un montant erroné avant d’ajouter d’autres paiements. Vérifiez le document modifié par erreur et celui que vous vouliez actualiser.
Gardez un reçu ou une référence de transaction pour le rapprochement. Dates et références distinguent deux paiements identiques. Un message « payé » ne confirme pas la réception effective.
Relancer sur le solde restant
Dans les échanges, indiquez facture, total d’origine, paiements reçus et solde. Le client peut comparer vos données aux siennes sans refaire le calcul.
Séparez statut de paiement et statut d’envoi. Une facture envoyée peut rester impayée ou partiellement réglée. Pour des informations claires, consultez la liste de vérification d’une facture. Pour un travail encore proposé, lisez facture ou devis.
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