사업자와 고객부터 확인하세요
고객이 알아볼 수 있는 사업자 정보와 연락처를 표시하세요. 청구 이름과 주소를 고객이 제공한 정보와 대조하세요. 평소 쓰는 이름과 결제 부서에서 쓰는 이름이 다를 수 있습니다.
저장한 정보도 청구서마다 확인해야 합니다. 주소, 청구 담당자, 법인이 바뀔 수 있습니다. 대상 고객과 작업에 맞는 문서를 작성하세요.
참조와 날짜를 확인하세요
- 청구서 번호: 기록과 대화에서 문서를 식별할 명확한 참조를 사용합니다.
- 청구 날짜: 최종 발송본에 표시된 날짜를 확인합니다.
- 납부 기한: 합의한 예상 지급일을 명시합니다.
- 고객 참조: 고객이 요청한 구매 주문 또는 프로젝트 번호를 포함합니다.
이 정보는 문서와 입금을 연결하고 질문을 줄입니다. 기존 청구서를 복제했다면 복사된 값도 다시 확인하세요.
항목과 합계를 검토하세요
고객이 합의한 작업과 연결할 수 있도록 상품과 서비스를 설명하세요. 수량, 가격, 단위를 확인합니다. 여러 결과물이 있다면 «서비스»보다 «웹사이트 디자인»이 구체적입니다.
할인, 적용할 세금 항목, 최종 합계를 검토하고 통화를 명시하세요. 통화를 섞거나 계산값은 그대로 둔 채 메모에서만 금액을 바꾸지 마세요.
최종 확인: 편집 양식뿐 아니라 내보낸 PDF를 읽으세요. 고객이 받을 문서에서 설명, 날짜, 금액, 라벨이 보이는지 확인합니다.
결제 정보를 쉽게 찾도록 하세요
합의한 결제 방법에 필요한 정보를 제공하고 최신 사업자 정보와 대조하세요. 청구 번호를 결제 참조로 요청한다면 일관되게 표시합니다.
이미 입금이 있다면 최초 총액, 수령액, 잔액을 구분하세요. 부분 입금 가이드가 그 관계를 설명합니다. 표시 금액이 최초 청구액인지 남은 잔액인지 고객이 추측하지 않도록 하세요.
발송 전 검토하세요
- 사업자와 고객 정보를 확인합니다.
- 참조와 날짜를 확인합니다.
- 항목과 수량을 합의 범위와 비교합니다.
- 통화, 조정, 합계를 검토합니다.
- 결제 안내와 받은 입금을 확인합니다.
- PDF를 열고 최종 레이아웃을 검토합니다.
Invoista PDF 서식으로 색상, 글자 크기, 라벨을 변경할 수 있습니다. 읽기 쉽고 사업자를 식별할 수 있도록 유지하고, 변경 후에도 정보가 빠지지 않았는지 확인하세요.
이 목록은 실무 점검용이며 국가별 법적 요건을 열거하지 않습니다. 제안 단계의 작업이라면 먼저 고객 검토용 견적서가 필요한지 확인하세요.