견적서란 무엇인가요?
견적서는 고객이 의뢰하기 전에 제안한 상품이나 서비스와 예상 비용을 설명합니다. 수량, 범위, 일정, 가격을 논의하는 기준이 됩니다. 디자이너는 브랜드와 웹 작업을 나누고 공급자는 품목과 수량을 표시할 수 있습니다.
가격의 전제 조건을 명시하세요. 치수, 수정 횟수, 상품 선택에 따라 비용이 달라지면 문서에 적으세요. 날짜와 참조 번호로 고객이 검토하는 버전을 식별할 수 있습니다.
청구서란 무엇인가요?
청구서는 나열한 상품이나 서비스에 대해 지급할 금액을 표시합니다. 사업자, 고객, 번호, 날짜, 항목, 합계를 기록하고 납부 기한과 결제 안내로 지급 방법을 알려줍니다.
청구서는 입금 기록의 기준이기도 합니다. 총액, 받은 금액, 남은 잔액을 구분하세요. 문서를 보냈다고 결제된 것은 아니며 부분 입금만으로 완납이 되지는 않습니다.
실무상의 차이
| 항목 | 견적서 | 청구서 |
|---|---|---|
| 목적 | 작업과 예상 비용 제안 | 작업이나 상품에 대한 결제 요청 |
| 다음 단계 | 고객 검토 및 합의 | 입금 및 잔액 관리 |
| 주요 상태 | 초안, 대기, 승인, 거절 | 미결제, 부분 결제, 결제 완료, 기한 초과 |
이는 업무 흐름의 차이입니다. 문서의 효력은 표현과 고객과의 합의에도 달려 있습니다. 상태 표시를 명확한 조건 합의의 대체물로 사용하지 마세요.
견적서에서 청구서로 전환
- 범위를 확인하세요. 이 버전의 품목, 수량, 가격에 고객이 동의했는지 확인합니다.
- 변경을 검토하세요. 작업이나 가격이 변경되었다면 문서를 갱신하고 합의 기록을 남깁니다.
- 청구서를 만드세요. 고객과 항목을 가져온 다음 번호, 날짜, 결제 안내를 검토합니다.
- 입금을 기록하세요. 받은 금액을 청구서에 연결하고 잔액을 확인합니다.
Invoista에서는 고객 정보와 품목을 가져와 견적서를 청구서로 전환합니다. 공유 첨부파일도 연결된 상태로 유지됩니다. 재입력을 줄여 주지만 발송 전 검토는 여전히 필요합니다.
다음 행동을 명확히 하세요
문서 종류와 번호를 표시하고 고객과의 대화에도 같은 참조를 사용하세요. 견적서를 수정했다면 어떤 버전을 대체하는지 알리세요. 청구서에는 결제에 필요한 정보를 포함합니다.
다음 단계는 청구서 점검 목록을 확인하세요. 분할 결제는 부분 입금 기록 방법 을 참고해 수령액과 미수 잔액을 나누어 관리하세요.