Fatura ou orçamento: qual é a diferença?

O que é um orçamento?

Um orçamento descreve produtos ou serviços propostos e o custo previsto antes de o cliente contratar. Permite discutir quantidades, âmbito, prazos e preço. Um designer pode separar marca e website; um fornecedor, listar artigos e quantidades.

Explique os pressupostos. Se o custo depende de medidas, revisões ou escolhas de produtos, indique-o no documento. A data e a referência identificam a versão analisada pelo cliente.

O que é uma fatura?

Uma fatura indica o valor a pagar pelos produtos ou serviços listados. Identifica empresa, cliente, número, data, linhas e total. Vencimento e instruções explicam quando e como pagar.

A fatura também serve de referência aos pagamentos. Separe total, valor recebido e saldo em falta. Enviar não significa receber; um pagamento parcial não liquida tudo.

As diferenças práticas

Estas diferenças dizem respeito ao fluxo de trabalho. O efeito do documento também depende da redação e do acordo com o cliente. Um estado não substitui condições claras.

Do orçamento à fatura

1. Confirme o âmbito. Verifique o acordo do cliente com artigos, quantidades e preços dessa versão.
2. Reveja alterações. Atualize trabalho ou preço alterados e guarde o registro do acordo.
3. Crie a fatura. Transfira cliente e linhas e reveja número, datas e instruções de pagamento.
4. Registre os pagamentos. Associe pagamentos recebidos à fatura e confira o saldo em falta.

No Invoista, a conversão mantém cliente e artigos. Os anexos partilhados continuam associados. Evita repetir dados, mas não dispensa a revisão antes de enviar.

Esclareça a próxima ação

Identifique documentos por tipo e número e use essa referência nas conversas. Ao rever um orçamento, indique qual versão substitui a anterior. Inclua na fatura os dados para pagar.

Para o próximo passo, consulte a lista de verificação de faturas. Se o cliente paga em parcelas, veja como registrar pagamentos parciais para separar valores recebidos e saldos em falta.