O que é um pagamento parcial?

Um pagamento parcial cobre parte de uma fatura. Pode ser uma parcela acordada, um adiantamento associado ou um montante inferior ao saldo. Importa perceber quanto dessa fatura fica pago.

Use a referência original ao registrar. Criar outra fatura completa para uma parcela confunde o valor inicialmente pedido com o que falta. Associe o pagamento ao documento correto.

Um exemplo simples de saldo

Exemplo: Uma fatura totaliza £1.200. O cliente paga £400 e ficam £800 em falta. Com outro pagamento de £500, o recebido chega a £900 e faltam £300.

O saldo é o total menos os pagamentos registrados. Use a moeda da fatura e compare montantes equivalentes. Separe faturas do mesmo cliente para associar cada pagamento ao saldo certo.

Não substitua o total pelo saldo. O total descreve o documento; o saldo mostra o que falta pagar.

Registre cada pagamento separadamente

  1. Encontre a fatura correta. Confirme nome do cliente, referência e moeda.
  2. Confirme o montante recebido. Use um registro bancário ou comprovativo real, sem assumir que uma promessa de pagamento já foi recebida.
  3. Introduza data e montante. Mantenha as parcelas distintas para tornar o histórico claro.
  4. Reveja o saldo atualizado. Compare-o com a fatura e pagamentos anteriores.
  5. Verifique o estado. Se resta saldo, a fatura não está totalmente paga, mesmo após receber pagamentos.

No Invoista, pagamentos registrados atualizam o recebido e o saldo. Reveja cada entrada para confirmar que corresponde ao pagamento pretendido.

Corrija erros sem perder contexto

Corrija um pagamento na fatura errada ou um montante incorreto antes de acrescentar outros. Verifique o documento alterado por engano e o que pretendia atualizar.

Guarde um recibo ou referência de transação para a reconciliação. Datas e referências distinguem pagamentos iguais. Uma mensagem «pago» não comprova a receção efetiva do valor.

Acompanhe o saldo em falta

Ao falar do saldo, indique fatura, total original, pagamentos recebidos e valor restante. O cliente poderá comparar registros sem refazer o cálculo.

Separe estado de pagamento e de entrega. Uma fatura enviada pode continuar por pagar ou parcialmente paga. Para dados claros, use a lista de verificação de faturas. Para trabalhos ainda em proposta, consulte fatura ou orçamento.

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